ראסל, שחקן גיי צעיר וכושל, מוצא מקלט אצל סבתו, שמתגוררת לבדה בבית מידות. הוא מבקש להבין מה הוא רוצה מעצמו בהמשך חייו, ואילו היא נהנית מעליצות הנעורים שמאירה את ביתה. האחווה בין השניים תיתן לחייהם סיבה להימשך נגד כל הסיכויים. סרט עשיר בסצנות מרגשות ולא פחות בקטעי דראג מקסימים. זהו תפקידה הקולנועי האחרון של קלוריס ליצ’מן (“הצגת הקולנוע האחרונה”, “פרנקנשטיין הצעיר”).