סרט פשע-מסתורין בסגנון נאו-נואר בבימויו של רוברט בנטון. העלילה עוקבת אחר חוקר פרטי מזדקן, עייף ושחוק (ארט קרני) שיוצא לחקור את רצח שותפו, יחד עם לקוחה אקסצנטרית וראוותנית (לילי טומלין) המבקשת שיעזור לה למצוא את החתול האבוד שלה – חקירה שמתבררת כמקושרת לרצח.