אחרי מותה של אשתו, אב צעיר הולך ומאבד את האחיזה במציאות, כשהוא משוכנע שמשהו זר מתהלך בצללים בדירה שהוא חולק עם שני בניו הצעירים - איש-עורב, שנדמה שהתעורר לחיים מתוך הציורים של האב, מאייר במקצועו, שעובד על רומן גרפי בהשראת "עורב" של טד יוז. האורח הזדוני הופך לחלק בלתי נפרד מחיי המשפחה, ומאלץ את האב להתמודד עם תחושת האובדן והאבל כדי להתחיל להחלים ולחזור לחיים חדשים.