סקיי מאסטרסון הוא שובר-לבבות הנופל שדוד נוכח תומתה של שרה בראון, מיסיונרית אדוקה המטיפה נגד כל מה שהוא מייצג. נתן דטרויט, חברו הטוב, הוא מהמר כפייתי העושה כל שביכולתו לדחות את נישואיו לארוסתו הותיקה והטובה מיס אדלייד.
זה תקציר עלילת האדפטציה השנונה של מאנקביץ' למחזמר של ג'ו סוורלינג ואייב בארוס (מוסיקה ושירים: פרנק לסר). בחוכמה רבה נותרות ההתרחשויות בתחומים התיאטרליים הקלאוסטרופוביים ,והעובדה הזו מאפשרת לניחוחות האגדתיים של דיימון ראניון (על פי סיפוריו הניו יורקיים הקסומים נכתב המיוזיקל) לפרוח.