פנטזיה אפלה באנימציה, מחזמר בטכניקת סטופ מושן שנעשה תחת חסותו של זוכה האוסקר גיירמו דל טורו, ששימש חונך ליוצריו וסייע בעיצוב הגרסה הסופית. במקסיקו של המאה התשע עשרה, פרנסיסקה אימלדה היא סופרת מחוננת שסיפורי האימה האפלים שלה נדחים ומבוטלים בעולם שמסרב לקחת ברצינות סופרות. כשהיא נשאבת אל תוך תת ההכרה שלה, המפלצות שיצרה בדמיונה קמות לחיים, והיא, המכנה את עצמה פרנקלדה, יוצאת למסע מסוכן בממלכה שבדתה. לצדה ניצב הרנבל, נסיך מיוסר הלכוד בין חלום לסיוט, ויחד עליהם להשיב את האיזון בין עולם הבדיון לעולם המציאות לפני ששניהם יקרסו, בעוד הסופר הזדוני פרוקוסטס ושותפיו לקנוניה זוממים להשתלט על הממלכה.