מותחן מערבון. סם וארנר (גרגורי פק, "אות משמיים"), סייר צבא ארה"ב הפורש לגמלאות, מסייע בהעברת קבוצת אפאצ'ים לשמורה באריזונה. במהלך המשימה הוא מוצא את שרה קרוור (אווה מארי סיינט, "מזימות בינלאומיות"), אישה לבנה שהוחזקה בשבי במשך עשר שנים, יחד עם בנה חצוי-האפאצ'י.סם מסכים ללוות את שרה ובנה לביתם, ומזמין אותם לגור איתו בחווה מבודדת בניו מקסיקו. אולם, אביו האפאצ'י של הילד, לוחם חסר רחמים, עוקב אחריהם בדומייה כדי להשיב את בנו, מה שמוביל לעימות מתוח.