עיבוד קולנועי מרתק בספרדית המשלב פלמנקו ואופרה. העלילה עוקבת אחר כוריאוגרף בשם אנטוניו המעלה עיבוד מחול לאופרה הידועה של ביזה. כאשר הוא בוחר ברקדנית צעירה ומרהיבה בשם כרמן לתפקיד הראשי, הוא מתאהב בה. הגבולות בין החיים האמיתיים לחזרות על הבמה מטשטשים, והקנאה והיחסים הסוערים ביניהם מובילים אותם אל אותה סוף טרגית כמו בעלילה המקורית