סרט אנימה יפני המשתמש בטכניקת רוטוסקופיה, שבה מצלמים בני אדם אמיתיים ומציירים אנימציה על גביהם, ויוצר תנועה ריאליסטית ומרהיבה שהפכה אותו לאחד סרטי האנימה המהוללים של השנה. טוגאשי הוא רץ מחונן שזוכה בכל מירוץ מאה מטר בלי מאמץ. בכיתה ו' הוא פוגש את קומיה, תלמיד חדש נחוש אך חסר טכניקה, ומלמד אותו לרוץ. שנים לאחר מכן השניים נפגשים שוב כיריבים על המסלול, ומה שהתחיל כעזרה תמימה הופך למאבק אובססיבי על זהות, מטרה ומשמעות.