סרט פילם נואר המבוסס על ספרו של ריימונד צ'נדלר, בכיכובו של רוברט מיצ'ם כבלש הפרטי פיליפ מארלו. העלילה עוקבת אחר מארלו, שנשכר על ידי אסיר משוחרר וענק בשם מוס מאלוי כדי למצוא את חברתו האבודה. החיפוש אחר ולמה מוביל את מארלו לתוך עולם תחתון אפל ומסוכן בלוס אנג'לס של שנות ה-40.