אנימת מדע בדיוני המתרחשת בקיוטו חלופית של תחילת המאה ה-20, שבה הקדמה הטכנולוגית פנתה אל כוח הקיטור והעיר עטופה בעשן מתמיד. במרכז הסיפור עומדים קיהאצ'י ואינאקו, נער ונערה החולמים על חיים מעבר לערפל: הוא נעשה חשדן וציני מאז שאחיו נעלם ולקח איתו את חלום "עידן החשמל" המשותף שלהם, והיא מסתירה את חלומותיה לעתיד ואת האבל על אמה המנוחה. קטלוג חשמלי מסתורי מהמאה ה-20, שעשוי להביא חשמל אל רחובות קיוטו העשנים, מפגיש בין השניים ומוביל אותם למסע בעקבות סודותיו.